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高性能工程塑料成市場“寵兒” 快速增長

2018-4-2 12:49:46

近日美國與中國，以及其他國家之間的貿易戰，引起全球的關注。雖然貿易戰尚未實質性開戰，但是全球都在緊盯這場“戰爭”一舉一動。
中國合成樹脂供銷協會2018年產業形勢分析會暨二屆二次理事會上，慧聰買化塑產業互聯網控股集團供應鏈首席戰略官兼首席經濟師楊向宏應邀就我國經濟發展現狀做《中國經濟現狀、未來面臨的機遇和挑戰》主題報告，針對我國經濟對化工行業影響及未來化工行業的發展趨勢，進行深入分析。
楊總在報告中指出，2017年GDP增速: 中國仍然冠絕全球，但是人均GDP中國仍低。中國人均收入水平遠低于發達國家。中國經濟在體制化優勢、產業及產業鏈優勢，產品技術創新、互聯網經濟的多重拉動下，中國保持了穩定的發展。
中美關系的一大變量是中國崛起的速度大大超乎美國人的意料，中國制造業已經開始動搖美國制造業的幾座皇冠，航空，半導體和汽車工業。美國加息、減稅及最近發動的貿易中都會對中國經濟帶來影響，歐盟、日本和美國組成聯合陣線，將不利于中國的商業利益。
??? 未來10年中國化工的發展挑戰
目前我國化工行業面臨前所未有的挑戰，楊總表示：隨著國家經濟的發展及對環保的重視，我國政府正在加速對化工行業的洗牌。主要表現為：嚴控VCO排放，對環保不達標的企業不允許生產;出臺運輸法規，加強對化工危險品倉儲、運輸的控制;制定新法規，將化工企業“趕”到生產、安全設置更齊備的化工園區。
據慧聰塑料網了解，按照《關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》政策，我國各省區正積極制定措施推進搬遷改造進程，盡管實施方法略有不同，但總體上看分兩步走：化工中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業2018年底前全部啟動搬遷改造，2020年底前完成;其他大型化工企業和特大型企業2020年底前全部啟動搬遷改造，2025年底前完成。目前，國內多個省市推動危化品搬遷改造進程，如天津、甘肅、安徽、四川、河南、浙江、江蘇、黑龍江、廣東、吉林等，已經制定相關規劃，開始危化品搬遷行動，大力做好生產安全、綠色環保、可持續發展的目標，推動危化品企業在無污染、有保障的條件下快速發展。
同時，由于環境治理費用增加，企業成本負擔加大，外資撤離、產品產能過剩等因素影響，我國化工行業面臨嚴峻的發展挑戰。
楊總用數據展示了大化工產品的產能數據，2017年，我國乙烯產能達到2455.5萬噸/年，僅次于美國，穩居世界第二。據不完全統計，2017～2021年，國內計劃新投乙烯項目超過40個，涉及新增產能至少2400萬噸/年。2017年我國丙烯產能將達到3,502萬噸，2017-2021年年均復合增長率約為9.52%，2021年將達到5,040萬噸。
針對塑料行業的發展，楊總尖銳的提出，未來五年我國通用和工程塑料普通型號產能將嚴重嚴重過剩;由于我國產能擴張過快，國內需求增長不可能與產能擴張同步，難料市場需求是否增長;通用和工程塑料的普通型號被逼大級別殺出國門，尋求海外市場。
具體解析三大塑料：PC、 PMMA 、尼龍產品
PC：近兩年產能集中釋放警惕產能過剩
2016年，我國聚碳酸酯產能為87.5萬噸，產量為59.5萬噸，開工率68%。表觀消費量169萬噸，同比+2.14%，凈進口量110萬噸，對外依存度高達65%，未來進口替代空間仍然較大。
聚碳酸酯工業化生產工藝的發展先后經歷了溶液光氣法、界面縮聚光氣法、熔融酯交換法和非光氣熔融酯交換法。溶液光氣法由于經濟性差且存在環保問題，已被淘汰。非光氣熔融酯交換法不使用有毒光氣、原料苯酚可循環利用、不需要干燥和洗滌，屬于環保型生產工藝，是今后聚碳酸酯生產工藝的發展方向。

應用方面，無論是國內還是全球市場，電子電器領域是PC終端應用的首選。國內方面，電子電器占PC市場的31%，其次是22%的汽車工業，21%的板材和薄膜應用，醫療、包裝和消費品比例較小，占16%，剩下10%是其他領域。全球市場內，電子電器占34%，醫療、包裝和消費品領域占據第二位，占全球份額的26%，其次是汽車工業，占16%，板材、薄膜占13%，剩下11%其他領域。
按地域來看，東北亞產能最高，占全球聚碳酸酯產能的43%，其次是占23%的西歐，17%的北美，11%的東南亞地區。由于聚碳酸酯生產技術門檻較高，產能主要集中在跨國化工企業，供給高度集中。據相關統計，全球前六大公司產能占比高達90%以上。
目前，中國聚碳酸酯產量和消費量增長迅速，但對外依存率居高不下。中國擬在建聚碳酸酯項目合計超過200萬噸，而在近兩年內將有超過100萬噸的產能集中釋放，預計以后中國聚碳酸酯進口占消費量比例將逐年下降。但是要注意產能過剩帶來的問題。
未來五年內，PC將有158.5萬噸的產能增加，到2022年產能將達到248萬噸。
全球PC發展方向
PC由于其具有的特殊性能，應用方向較多。楊總指出：目前全球PC有以下幾大發展方向：高折射率、光擴散、熱傳導、熱線屏蔽、生物材料、高光學特性、高水穩定性、高硬度、無鹵阻燃、超韌性等幾大趨勢，在LED照明，汽車零部件、汽車車窗等方面的應用越來越廣泛。高性能PC的市場將保持高速增長。
PMMA：國內高端產品對外依存度高
世界PMMA產品主要分為PMMA板材和PMMA模塑料，二者的產量占比約為1:1。由于PMMA生產技術主要由美國、日本等發達國家的企業所掌握，因而美國、西歐、日本已成為全球PMMA的最大生產區。
從市場需求來看，目前PMMA消費集中在歐洲、美國和亞洲，其中亞洲地區市場需求增長最為迅速。隨著我國經濟的快速發展，目前中國已經成為全球最大的PMMA消費國。2017年我國消費的初級形態PMMA接近60萬噸，國內PMMA供給依賴進口，2015-2017年，我國平均每年進口PMMA數量接近21萬噸。

從技術角度分析，PMMA生產技術由外資企業壟斷，目前國內生產企業以外資企業為主。
隨著生產技術和生產工藝的進一步發展，亞克力板的運用范圍越加廣泛，除衛生潔具領域外，還廣泛運用于裝修裝飾、機械儀表、光學等行業，如用于制造廣告燈箱、櫥窗、隔音門窗、聲屏障、車輛門窗、儀表面板、導光板、液晶顯示屏等。PMMA改性及復合材料技術快速進步，PMMA在醫用高分子材料、光學顯示材料、塑料光纖等方面的應用得到拓展，發展前景廣闊。由于平板電視機產量猛增，以及車載液晶顯示器需求量急劇增長，光學級PMMA成為最具成長性的領域，潛在市場較大。
目前全球PMMA市場需求預計在140萬噸，而全球產能合計約214萬噸，產能也是出于嚴重過剩狀態。
據慧聰塑料網了解，PMMA主要用于電子行業和建筑行業，國內PMMA生產能力雖然不小，但產品結構不甚合理，只能生產普通品種，缺少高附加值產品。高端方面的品種和質量難以滿足國內需求，對外依存率居高不下。
煙臺萬華擬建設年產8萬噸PMMA(超透光學級聚甲基丙烯酸甲酯樹脂)裝置，計劃2018年上半年投產。項目將具備全球最大的PMMA單線生產能力。目前大陸的PMMA產能僅有34萬噸，占全球產能的15%，萬華PMMA產能釋放之后將對國內PMMA市場產生積極的影響。
特殊性能尼龍產品市場需求高
隨著中國高溫尼龍市場的需求不斷攀升，用量逐年增加，預計中國在未來幾年里對高溫尼龍的需求將以15%~25%的速度增長。雖然3D打印最常見的市場材料是ABS、PLA，實際上尼龍才是應用規模最大的材料。預計到2021年，尼龍將占據3D打印材料市場30%的市場份額。

己內酰胺總消費量占比
??? 尼龍6主要用于生產纖維，市場占有率為72%，工程塑料占23%，薄膜占5%。
國內尼龍6從2010年的150萬噸~200萬噸左右，增至2017年的350萬噸~400萬噸左右。產量也相應的逐年逐步上漲。全球方面，2009年至2014年期間，產能與產量變化不大，在150萬噸至200萬噸左右，2015年開始，產能開始遞增，2017年已在500萬噸左右。產量也隨之增至300萬噸左右。
進出口方面，國內尼龍6進口量一直高于出口量，2017年時，出口量有所上升，達到10.51萬噸，但進口量接近其3倍，達36.45萬噸。
尼龍66全球產能已達308萬噸。進出口方面，2008年時尼龍66的進口量為22.4萬噸，2010年至2017年期間，進口量保持在20萬噸以上。而出口量則在4萬噸左右。
近幾年隨著汽車工業的發展，節能以及提高安全性能逐漸成為汽車研究工作的主要方向，具有耐油、耐熱、抗震、防噪音、自熄等特點的特種尼龍受到了汽車行業的青睞。未來，通過不斷技術升級，汽車發動機將向小型化發展，渦輪增壓技術將成為主流，與之相匹配的高溫尼龍材料有望迎來更大的市場。此外，除了汽車領域，隨著電子產品的集成化，電子連接器產業的高溫尼龍材料也將產生較大的市場需求。

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