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PX價格居高不下，一體化項目能否拯救PTA行業(yè)

2017-6-28 9:32:51

“縱觀上半年的PTA(精對苯二甲酸)行業(yè)運行情況，依然處于虧損狀態(tài)，平均理論虧損額將近200元/噸，行業(yè)發(fā)展壓力不減。”瑞陽化工貿(mào)易有限公司總經(jīng)理王春明對記者說。
是什么原因?qū)е翽TA行業(yè)常年虧損?該行業(yè)今后將有哪些舉措?記者進行了調(diào)查采訪。
原料價高
蠶食產(chǎn)業(yè)鏈利潤
PTA的原料是PX。對于國內(nèi)市場來說，PX行業(yè)經(jīng)常能夠走出獨立的行情。在化工行業(yè)，通常一提到化工產(chǎn)品的盈利能力，首先想到的就是PX，似乎它正成為長期處于盈利狀態(tài)的常青樹。
王春明說，PX之所以如此“任性”，是與我國自給率不高、市場話語權低有很大的關系。近年來，中國PX產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，但增速明顯低于進口增長，從2013年開始，進口依存度超過50%，且這個數(shù)據(jù)不斷創(chuàng)出新高。
王春明說，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈中PX盈利能力最強，但是上馬PX項目又異常艱難，民眾抵制及環(huán)保壓力較大。民眾將PX看成了“洪水猛獸”，大連、寧波、廈門、昆明等地的一些項目進展緩慢。
“還有一個重要原因是部分企業(yè)監(jiān)管不嚴，導致事故發(fā)生，前年漳州PX項目因爆炸事故，至今未重啟。其次，PX項目目前多數(shù)為煉油一體化的聯(lián)合芳烴裝置，審批及建設周期較長，投資金額較大，中小型企業(yè)只能望而卻步，最終導致中國PX供不應求，不得不靠進口來填補缺口。”王春明介紹。
據(jù)了解，日韓PX產(chǎn)業(yè)起步較早，生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)能擴增迅猛，因此產(chǎn)品出口到中國成為其減輕國內(nèi)市場壓力的首選。2016年，我國從韓國進口PX584.5萬噸，占其國內(nèi)產(chǎn)量的71%，日本出口到中國的PX為241.9萬噸，占其國內(nèi)產(chǎn)量的72.2%。二者占到國內(nèi)進口總量的67%。
“因此，每年有近千萬噸的產(chǎn)品涌入國內(nèi)市場。國內(nèi)下游企業(yè)只能被動接受高價原料，這對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說，利潤幾乎都被PX蠶食。而且PX很少有虧損的時候，大幅虧損的時候幾乎沒有。”王春明說。
行業(yè)過剩
停產(chǎn)淘汰浪潮來襲
近5年來，我國PTA瘋狂擴能140%，國內(nèi)PTA過剩壓力較大。
“PTA處于產(chǎn)能過剩期，部分缺乏競爭力的裝置，如蓬威石化、遼陽石化等裝置長期停車;逸盛寧波、珠海BP關閉小裝置，選擇開啟有競爭力的大裝置。”吉林方順化工有限公司總經(jīng)理方順介紹。
方順說，2015年4月，翔鷺石化615萬噸/年及遠東石化320萬噸/年PTA裝置，分別因為原料爆炸事故、公司虧損破產(chǎn)而停車至今。這兩家企業(yè)產(chǎn)能共計935萬噸/年，占當時國內(nèi)總產(chǎn)能的19%。
今年以來，企業(yè)被收購整改后，市場傳聞這兩家PTA大戶可能先試探性重啟大約300萬噸產(chǎn)能的PTA裝置。但截至目前，這兩套裝置仍無計劃重啟的任何跡象。
業(yè)內(nèi)人士認為，PTA裝置遲遲未能重啟的主因，是因為虧損。上半年，PTA虧損多的時候達到400元/噸，虧損少的時候也在50元/噸左右。在這種情況下，遠東石化與翔鷺石化若重啟PTA裝置，勢必面臨生產(chǎn)即虧損的窘境。目前，下游滌綸利潤較好，但遠東石化與翔鷺石化的PTA配套裝置相對單一，不可能借下游利潤來彌補PTA的虧損。
雖然遠東石化、翔鷺石化裝置長期停車，大大緩解了PTA產(chǎn)能過剩的壓力，但供給依然充裕，可以有效滿足下游聚酯旺季的高開工需求。在聚酯淡季，PTA則更能凸顯過剩的壓力，因此PTA深陷產(chǎn)能過剩的泥潭，價格一直在低位盤整。
對于產(chǎn)能規(guī)模小的企業(yè)，生產(chǎn)狀況更加令人擔憂。這些小企業(yè)的單位物耗較高，加之缺乏上下游產(chǎn)品盈利來平衡，所以，成本壓力猛增。華彬石化破產(chǎn)正是因為自身產(chǎn)品單一所致。
不僅是上面提到的PTA企業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸，近年來，臺灣東帝士、臺灣亞東、韓國三南石化、重慶蓬威石化等老舊PTA裝置，也陸續(xù)被市場淘汰。業(yè)內(nèi)專家算了一筆賬，老舊裝置加工費在1000元/噸以上，新裝置加工費每噸為七八百，而PTA巨頭滿負荷加工費為600元/噸，甚至傳聞能達到600元/噸以內(nèi)，其優(yōu)勢明顯。加之部分PTA老舊工廠無配套上下游裝置，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，缺乏盈利，基本被市場淘汰。
“為緩解國內(nèi)PTA企業(yè)產(chǎn)銷壓力，生產(chǎn)企業(yè)紛紛開拓國際市場。2016年，歷史上首次PTA全年出口量大于進口量，我國成為PTA凈出口國。但僅靠出口還不夠，行業(yè)正在面臨深刻的變革，未來的路不會一帆風順。”方順說。
加快調(diào)整
一體化發(fā)展迎曙光
方順表示，提高國內(nèi)PX自給率和市場話語權，實施一體化發(fā)展，是改善PTA行業(yè)發(fā)展困境的重要手段。
目前，PX的高利潤吸引了很多企業(yè)想從中分得一杯羹。隨著多家企業(yè)建設PX項目的規(guī)劃，大型煉化一體項目將在未來4年內(nèi)集中投產(chǎn)，屆時國內(nèi)PX產(chǎn)能將實現(xiàn)翻倍。
進入二季度，恒力煉化2000萬噸/年煉化一體化項目正式進入安裝階段，公司預計2018年10月全部建成，成為我國企業(yè)加快建設PX項目的縮影。
王春明說，恒力煉化一體化項目建設300萬噸/年PX項目，計劃在2018年投產(chǎn)。此外，盛虹煉化一體化項目將建設280萬噸/年PX項目，計劃2019年投產(chǎn);浙江石化煉化一體化項目將建設兩套400萬噸/年PX項目，分別于2018年和2020年投產(chǎn)。
王春明表示，這3個項目涉及的PX裝置，總計年產(chǎn)能為1380萬噸，加之國內(nèi)非煉化一體化項目的新上PX產(chǎn)能約520萬噸，如果這些項目均能如期投產(chǎn)，我國PX行業(yè)自給率將大幅提升。屆時，高價原料或成為歷史，這對于PTA企業(yè)來說將是福音。
縱觀PX項目的建設大軍，人們不難發(fā)現(xiàn)，PTA生產(chǎn)企業(yè)也加入到隊伍中，成為行業(yè)新的發(fā)展方向。
“擁有上游裝置，既能降低原料成本，還可以彌補生產(chǎn)PTA帶來的虧損，從而平衡和完善產(chǎn)業(yè)鏈。”方順說。
榮盛石化、巨化集團和桐昆集團計劃在舟山發(fā)展石化產(chǎn)業(yè),一期1500萬噸/年煉油項目,二期2500萬噸/年石油煉化項目,并配套800萬噸/年PX裝置。
“PTA產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了向上游PX拓展的趨勢，一體化發(fā)展，勢必大幅降低生產(chǎn)成本，盈利能力得到提高，競爭優(yōu)勢也將更加突出，行業(yè)將迎來發(fā)展的春天。”方順說。

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